全球最大项目投产!光伏高成长赛道应声大涨

光伏行业更新迭代的速度实在是太快了(www.muchun.net)。每当有新技术诞生,就意味着传统技术辛苦建设起来的城池有可能一夜间被攻破。

上一次技术变革发生在硅料环节,隆基股份引领单晶硅变成了多晶硅,自己也击败竞争对手成为了全球市值最大的光伏企业。

按照这个速度发展,下一次技术革命也即将到来,有可能发生在哪个环节呢?

业内现在普遍认为,是光伏电池,所以整个行业的一举一动都受到了外界密切的关注,更何况是像通威股份这样的头部企业。

7月16日,通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片下线,这是目前全球异质结电池量产规模最大的一个项目。

而这距离安徽华晟国内首次量产HIT电池片仅过去了不到四个月,可见行业对于HIT电池的急迫。

再加上盘子大了,大家才能一荣俱荣,光伏行业的整体进步对于细分赛道来说更是至关重要。

而这个时候,怎么能少了政策的身影。

近期各省十四五能源规划陆续出台,在“碳达峰”“碳中和”目标指引下,光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计,截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等21省已公布了十四五能源规划,其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。

只有装机量上去了,新一代的光伏电池技术才有用武之地,不是吗?

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光伏电池“一浪高过一浪”

目前光伏产业的主流电池是PERC电池,是继铝背场(BSF)电池之后的第二代电池技术,目前已在行业称霸多年,占比在2020年超过80%。

但是由于PERC电池效率提升开始逐渐放缓,HIT异质结电池作为新一代高效电池技术脱颖而出。

HIT电池,全称为“晶体硅异质结太阳能电池”,近年来成为颇受行业关注的新兴技术路线。

它的特点不胜枚举,其中最重要的就是光电转换效率高。

目前主流的单晶PERC高效电池技术已经处于23%转换率的量产瓶颈,即使想要提升1%也并非易事。但相比之下,异质结电池的转换效率提升就相当明显了。据悉异质结电池当前量产平均效率普遍在23%以上日本Kaneka曾创26.63%,国内最高为汉能的25.1%,而长期更是有望超过28%。

此外,双面发电、发电能力强、工艺流程短、降本空间大等都是它的优势,使其很适合分布式光伏电站的普及。

大家对“分布式光伏电站”应该还有些印象,之前分析光伏建筑一体化BIPV的时候没少讲,这种“光伏屋顶”之所以成为国家和行业力推的建筑形势,就是因为有利于分布式光伏电站的发展,因此HIT电池无疑成为了大势。

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高效转化率的背后,代表的就是单位成本的下降

我们为什么要格外强调光伏电池的光电转换效率?

从技术层面来说,电池片的光电转换率直接决定了组件的整体发电功率。

而从企业盈利的角度来说,还是因为成本。

“降本增效”一直以来都是光伏行业追求的目标,毕竟如果没有成本的大幅下降,光伏发电的普及就无从谈起。

过去很长时间,制约光伏发展最大的一个问题就是成本太高。

而HIT电池的意义就是要将“平价上网”的进程再往前继续推动。

根据光储亿家Solarzoom的详细测算,虽然目前PERC在生产成本上较HJT仍有0.18元/W的优势,但到2022年HJT生产成本将降低到和PERC同一水平,均为0.52元/W左右。

“平价上网”未来光伏行业的发展方向,所以才需要不断降低单位发电成本,提高光伏发电的竞争力,甚至最终实现替代掉常规能源的目标。

而异质结电池被认为是实现光伏平价上网的关键技术手段,不少厂商已经开始大力布局,产能规模正在快速提升。7月份的复利布局策略已经开始了 ,把握住好机会!复盘后发现一只新能源+物联网概念尾盘换手率异常,疑似主力悄悄进场埋伏,看了看基本面和技术面,业绩巨幅增长,已经过主力的长期打压,不坚定的浮筹基本清除,区间震荡蓄势,目前已经开始拉升,因估值偏低常被忽略,可近段时间成交量明显放大,说明主力吸筹完毕,机构也已提前埋伏,一旦突破后,主升浪放大,有具有成为牛年大黑马的潜力。现在正是低吸建仓最佳时机!早点跟上,早点回血!

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有隆基在前,资本对异质结电池的期待相当深远

未来降本空间大是HIT电池一个相当大的优势,但是目前的成本还是比较高,相较于PERC电池还是要贵上30%左右,所以这也是为什么还没能实现规模商业化的一大原因。

但这不妨碍资本对它的关注,毕竟资本市场最看重的就是预期。

这还不是一般的预期,是对下一次光伏技术革命核心的预期,所以资本早就在蓄势待发了。

随着产业不断发展,谁能够最先实现突破,谁就能这次技术浪潮中的隆基股份。

我们都在等着看。

东吴证券表示,预计伴随着2021年全行业约有10-20GW的HJT项目扩产落地,已经具备中试数据的公司会参与2021年的订单。其中已经具备整线能力的公司——迈为和钧石,将会获得最高订单份额。建议大家重点关注A股市场迈为股份、捷佳伟创。

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相关个股

迈为股份:HIT电池片设备整线龙头,从丝网印刷设备向前段设备延伸。受益于PERC扩产高峰在手订单充裕,现提前布局HJT技术路线并能够提供性价比最高的整线方案,设备自制率达95%,看好后续验证通过后订单落地。

捷佳伟创:公司是一家国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商,主营PECVD设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动化配套设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售。

东方日升:公司掌握了异质结电池组件的相关制造工艺技术,成功制备出了高效异质结电池组件产品。

爱康科技:公司是以光伏配件制造、高效电池组件制造、新能源电力服务为三大核心业务的新能源综合服务提供商。公司目前正积极布局异质结电池制造。首片异质结电池(G1,MBB)试样生产下线,电池效率达24.59%,取得试样量产线光电转换效率最高记录,公司长兴基地第一条进口异质结220MW设备生产线已经试样量产,第二条260MW国产生产线也已开始安装设备。

公司名称:诺益斯(厦门)节能设备有限公司